Морган Стенлі (Морган Стенлі) заявив, що керівництво гігантського гігантського гігантського гігантського гігантського гігантського інтелекту Nvidia нещодавно виявив сильний попит на підрозділ графічної обробки наступного покоління (GPU) Blackwell, який був повністю заброньований протягом наступних 12 місяців.Вони оптимістичні, що очікується, що ціна акцій NVIDIA побив записи.
Цього тижня Da Mo провів серію зустрічей з інвесторами для генерального директора Nvidia Хуан Ренксун та інших керівників NVIDIA.Виконавча група NVIDIA виявила, що продукти GPU Blackwell повністю замовлені протягом наступних 12 місяців, це означає, що якщо клієнти зараз розміщують замовлення, вони не отримають продукцію до кінця наступного року.Згідно з конференц -матеріалами, бізнес центру обробки даних NVIDIA все ще процвітає, а видимість Блеквелла в майбутньому дуже висока.Ми раді бачити, що ціна акцій NVIDIA вкотре побив записи.
Да Мо сказав, що тривалий час очікування відвантаження Блеквелла - це не лише сигнал сильного попиту на Блеквелл, але й означає, що попит на лінійку продуктів Hopper буде залишатися гарячим.Клієнти терміново це потребують і можуть перейти на придбання чіпів Хоппера, "що вказує на те, що обсяг відвантаження підтримуватиме високе зростання в наступному році".
Хоча деякі аналітики вважають, що конкуренти можуть зірвати частину ринку, команда Great Wall Motors вважає, що навпаки відбудуться в наступному році."Очікується, що NVIDIA продовжить розширювати свою частку ринку в процесорах AI у 2025 році, оскільки найбільші індивідуальні користувачі чіпів значно збільшили прийняття рішень NVIDIA", - вся інформація посилює цю точку зору.
Да Мо описав, що погляди керівників NVIDIA на прогноз "Супер 2025" як "ранні етапи довгострокового інвестиційного циклу".NVIDIA планується оприлюднити свій квартальний фінансовий звіт у листопаді.Інвестор Siebert Марк Малек зазначив, що прогноз прибутку NVIDIA на цьому кварталі очікується, що збільшиться на понад 80% щорічно.Якщо їх розглядати оптимістично, цей темп зростання все ще дуже високий і вищий, ніж інші конкуренти.
Команда аналітиків UBS зазначила, що експортні дані Тайваню, опубліковані на цьому тижні, широко відповідають оцінці компанії, що дохід центру обробки даних NVIDIA збільшиться на 15% цього кварталу (закінчиться 31 жовтня).
NVIDIA є оптимістичною, при цьому перша користь надходить від TSMC, ланцюг поставок якої вже поставив сервери GB200 в цьому кварталі.На своїй останній прес -конференції Foxconn заявив, що сервер AI Server GB200 буде поставлений у невеликих кількостях, запланованих у четвертому кварталі, і, як очікується, збільшить виробництво в першому кварталі 2025 року. Foxconn стане першим і першим виробником, який відправляє.
